Abordare matură, orientată pe valoare și structură
M&A nu este despre „a vinde repede” sau „a cumpăra ieftin”.
Este despre structură corectă, alocarea riscurilor și protejarea valorii pe termen lung.
Rolul nostru este de advisor financiar, nu de intermediar.
Nu împingem tranzacții. Nu urmărim volume.
Lucrăm alături de tine pentru a construi o tranzacție corectă, sustenabilă și negociabilă.
Ce este M&A Advisory?
M&A Advisory reprezintă serviciul de consultanță strategică și financiară acordată companiilor implicate în tranzacții de tip fuziune, achiziție, vânzare sau intrare de investitor.
Ne concentrăm pe structură, valoare, mecanisme de preț și riscuri – nu pe intermediere.
Ce rol avem într-o tranzacție M&A?
-
advisor al acționarului sau managementului;
-
suport în structurarea tranzacției;
-
suport în negocierea termenilor financiari;
-
interpretarea ofertelor și impactului lor real.
Nu reprezentăm simultan părțile și nu substituim consultanța juridică sau fiscală.
Când este necesar M&A Advisory?
M&A Advisory este necesar atunci când:
-
vinzi sau cumperi o companie;
-
analizezi intrarea unui investitor;
-
negociezi structuri complexe (earn-out, escrow, equity rollover);
-
vrei să eviți pierderea de valoare în negociere.
M&A Advisory este posibil fără Company Evaluation?
Nu recomandăm.
O tranzacție sănătoasă se bazează pe:
1️⃣ Analiză financiară
2️⃣ Company Evaluation
3️⃣ M&A Advisory
Fără aceste etape, riscul de subevaluare sau structură defectuoasă este major.
Structura tranzacției contează la fel de mult ca prețul
Diferența dintre o tranzacție bună și una proastă nu este prețul afișat, ci mecanismele din spate: capital de lucru, earn-out, ajustări, garanții și riscuri ascunse.
Te ajutăm să vezi imaginea completă, nu doar headline-ul.
Pașii prin care parcurgem împreună procesul de susținere al tranzacției tale M&A
Clarificarea obiectivului tranzacției
Stabilim scopul: exit, achiziție, investitor, reorganizare.
Pregătirea pentru tranzacție
Analizăm valoarea, riscurile și poziționarea companiei.
Structurarea tranzacției
Definim mecanismele financiare și de preț (EV → Equity, NWC, earn-out)
Suport în negociere & closing
Asistăm managementul și acționarii în discuțiile critice.
